一天清晨，太阳遇到了未下山的月亮，这是罕见的日月同辉，两个几十年不遇的朋友遇到了一起，他们开始诉说这几十年的孤独。
太阳问月亮：“你找到朋友了吗？”
月亮叹了口气：“没有，晚上的时候星星也不愿见我。”
太阳也没有朋友，太阳周围只有云。因为太阳是比云大了多少倍的东西，云不知是嫉妒还是讨厌太阳，要么离太阳远远的，要么干脆躲起来，要么把太阳遮住，不让他洒下光芒。而且，云喜欢集体活动，太阳总是想和云一起玩，可云不愿意，经常用借口推辞。
太阳无奈的笑了笑，有云和太阳说话，但他们还是疏远太阳。太阳找到了真正好的朋友——田鼠。可他没时间去找田鼠，只能送他个影子惊喜。田鼠不嫌弃，偶尔还专门爬上山去找太阳。
月亮的情况和太阳差不多，只不过她没有朋友，晚上夜空冷冷清清，只有星星们一眨一眨的在说话，可月亮插不上话。
“咯咯哒，咯咯哒！”公鸡开始催促人们起床，而月亮也被人们发现了，她下山了，这场对话还没有说再见，天空又只剩下孤零零的太阳了。